Vipern verschwinden aus den regelmäßigen Patrouillen, und mysteriöse helle Lichter fliegen mit unermesslicher Geschwindigkeit um die Galactica. Auf einem unheimlichen, rot leuchtenden Planeten wird der rätselhafte Graf Iblis (dargestellt von Patrick Macnee) gefunden, offenbar der einzige Überlebende einer großen Katastrophe. Iblis, der die geheimnisvollen hellen Lichter immer gemieden hat, setzt seinen Charme und seine übernatürlichen Kräfte ein, um Adama die Kontrolle über die Flotte zu entreißen. Doch der schlaue Commander weiß, dass Iblis' Schlüssel auf dem roten Planeten liegt, wohin sich Apollo und Starbuck begeben, um dort eine Tragödie zu erleben und die Antwort auf die mysteriösen Lichter zu finden.
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