Die Föderation bereitet sich auf ihren ersten Kontakt mit einer neuen Spezies, den Malcorianern, vor. Um sich besser auf die Begegnung vorzubereiten, unterzieht sich Riker einer plastischen Gesichtsoperation, um wie ein Malcorianer namens Rivas Jakara auszusehen. Nachdem er auf Malcor III gelandet ist, um andere Beobachter der Sternenflotte zu koordinieren, wird er schwer verletzt in das örtliche Krankenhaus in Sikla gebracht, wo seine wahre Natur von den Ärzten sofort erkannt wird. Picard und Troi versuchen, einige scheinbar aufgeschlossene Menschen von den wahren Absichten der Föderation zu überzeugen, stoßen dabei aber auf viele Hindernisse, da eine Gruppe von Konservativen die großen wissenschaftlichen Fortschritte, mit denen die Malcorianer experimentieren, ablehnt. Nach verschiedenen Wechselfällen ist es der malcorianische Premierminister, der Picard bittet, den Erstkontakt zu verschieben, da er erkannt hat, dass sein Volk gesellschaftlich noch nicht bereit ist, anderen fremden S...
