Ein alter Hochstapler namens Chameleon (Fred Astaire) trifft Starbuck und gaukelt ihm vor, sein Vater zu sein, um seine Hilfe bei der Flucht vor einem Trio blutrünstiger Borellianer zu erlangen, die hinter ihm her sind und sich für einen früheren Betrug rächen wollen. Währenddessen erfährt Starbucks Freundin Cassiopeia, dass Chameleons Betrug vielleicht doch kein Betrug ist.
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