Der Doktor startet die TARDIS neu, um den Engel zu vertreiben, doch er strandet im englischen Dorf Medderton im Jahr 1967. Dort führt der Wissenschaftler und ehemalige Soldat Professor Jericho psychische Experimente an Claire durch, die von demselben Engel, der in der TARDIS war, in die Vergangenheit geschickt wurde. Ein anderer Engel schickt Yaz und Dan noch weiter in die Vergangenheit, nach Medderton im Jahr 1901, wo sie Peggy treffen, ein kleines Mädchen, das im Jahr 1967 verschollen ist. Gemeinsam entdecken sie eine Barriere, die 1901 von 1967 trennt: Auf der anderen Seite befindet sich die Zukunftsversion von Peggy, die gezwungen wurde, den Rest ihres Lebens in der Vergangenheit zu verbringen. Die Engel umzingeln Jerichos Haus, und er, der Doktor und Claire verbarrikadieren sich im Keller. Claire offenbart, dass sie Visionen von ihrer Verwandlung in einen Engel hat, da sie einen in ihrem Geist beherbergt. Der Doktor spricht telepathisch mit dem Engel und erfährt, dass er vor der D...
