Als Josh Lagerräume für sich und Nora mietet, um sich sicher "auszuwölfe", ist Nora alles andere als begeistert. Während sie darüber streiten und Nora enthüllt, dass sie sich an den Mord an Heggeman erinnert, wird Sally, die aus einigen Metern Entfernung zusieht, von einer dunklen, schattenhaften Figur abgelenkt, die in der Ferne lauert, bevor sie plötzlich verschwindet. Währenddessen genießen Aidan und Julia einen herrlichen gemeinsamen Morgen, abgesehen von der Tatsache, dass Aidan sie beinahe beißt, anstatt seine Triebe mit einem Blutpaket zu stillen. Im Krankenhaus konfrontieren Josh und Sally Aidan mit seinem Aufenthaltsort, und schließlich gibt er zu, dass er jemanden gesehen hat, den er mag. Josh äußert sich besorgt, aber Aidan überzeugt ihn, dass es ihm gut geht, solange er genügend Blutkonserven hat - was zu einem Problem werden könnte, da das Krankenhaus begonnen hat, die Blutversorgung zu sperren. Das Kinderzimmer erregt Sallys Aufmerksamkeit, und sie entdeckt zufällig die Krankenschwester Zoe Gonzales, einen Menschen, der nicht nur Geister sehen und mit ihnen sprechen kann, sondern ihnen auch hilft, sich mit Babys zu verschmelzen, die wiedergeboren werden sollen. Später in dieser Nacht genießen Josh und Aidan einen kurzen, wenn auch unangenehmen Moment der männlichen Bindung über sexuelle Eroberung, aber die guten Gefühle sind von kurzer Dauer. Am nächsten Morgen entdecken sie, dass die Frau, mit der Aidan sich trifft, Joshs ehemalige Verlobte ist. Nach einem schmerzhaften Wiedersehen (in gewisser Weise) zwischen Josh und Julia sind die Spannungen überall hoch. Josh ist wütend auf Aidan, der Julia mag, aber nicht mehr auf sie einwirken kann, Nora ist wütend auf Josh und eifersüchtig auf Julia, und Julia hasst Josh, weil er sie verlassen hat. Später nähert sich Aidan Julia und bricht die Beziehung ab, sowohl wegen der Spannungen mit Josh als auch wegen seiner Unfähigkeit, sich von ihr zu ernähren. Als Sally sieht, wie Zoe einem Geist dabei hilft, mit einem neugeborenen Baby zu verschmelzen, um wiedergeboren zu werden, macht sie es sich zum Ziel, ebenfalls wiedergeboren zu werden. Nachdem sie mit Zoe ein persönliches Gespräch geführt hat, überredet Sally sie, zum Haus zu kommen und ihre "Mitbewohner" Aidan und Josh zu interviewen. Aidan und Josh geben vor, Menschen zu sein, die Geister sehen können, und versuchen, Zoe einen guten Eindruck von Sally zu vermitteln, aber Zoe gibt die Reinkarnation weiter, als sie enthüllen, dass Sally Danny fast getötet hätte. Sally versucht, selbst in ein Baby zu springen, muss aber aufhören, als der dunkle Geist, der sie verfolgt hat, sie angreift. Ihr wird klar, dass der Geist sie töten wird, wenn sie in ein Baby springt. Zum Glück bietet Zoe Sally Hilfe bei der Abwehr des bösen Geistes an. Ohne Zugang zur Blutbank des Krankenhauses gerät Aidan immer tiefer in Verzweiflung und Krankheit. Er kann nicht aufhören zu schwitzen, er ist schwach, blass und vor allem hungrig. Schließlich gibt er nach und geht zu einer Frau, die sich von Vampiren für Geld ernähren lässt, und trinkt sich satt. Josh und Sally sind sich nicht sicher, ob Nora zu ihrer Vollmondabschließung kommt, und sie haben fast Recht. Nora verbringt ihren Tag damit, Julia zu verfolgen, mit der Absicht, ihr wehzutun. Als Nora erkennt, dass sie eine Gefahr für andere ist, taucht Nora auf, damit Sally sie und Josh vor dem Vollmond einsperrt. Nach einigen Minuten verbeult der Wolf von Josh und Nora die Türen der Lagerräume.
