Sternzeit 44246,3: Die Enterprise wird vom Flaggschiff des Klingonischen Reiches abgefangen und nimmt Botschafter K'Ehleyr, einen Experten in Sachen Klingonisches Reich, an Bord auf. Botschafter K'Ehleyr berichtet, dass Kmpek, das Oberhaupt des Hohen Rates, im Sterben liegt und Picard als Schlichter für die Nachfolge an der Spitze des Reiches einsetzen will. Der Hauptmann ist verärgert über diese Wahl, muss sie aber akzeptieren, da Kmpek nun die beiden Kandidaten für die Führung vorgeladen hat: Gowron und Duras. Auf dem Sterbebett teilt Kmpek dem Hauptmann mit, zu welchem Zweck er ihn zum Schiedsrichter ernannt hat: Er soll herausfinden, wer von den beiden ihn umbringt, indem er den Wein vergiftet. Während der Soncin-Zeremonie kommt es zu einer Explosion, bei der einige Klingonen getötet werden; die Wissenschaftler der Enterprise entdecken, dass die Bombe durch einen molekularen Zünder ausgelöst wurde, eine Technologie, die von den Romulanern verwendet wird; der Verdacht fällt auf Duras, der wie sein Vater in der Vergangenheit mit ihnen konspiriert hat. Auch Botschafter K'heleyr, der Duras zur Rede stellt und getötet wird, kommt zu diesem Schluss. Ihre Leiche wird von Worf entdeckt, der in sie verliebt ist und von ihr ein Kind bekommen hat. Entschlossen, sich zu rächen, nimmt er seine Waffe und teleportiert sich, nachdem er seinen Kommunikator abgelegt hat, an Bord von Duras' Schiff, um ihn zu einem Duell herauszufordern, das Worf für sich entscheidet... Später tröstet er seinen Sohn und enthüllt seine Vaterschaft.
Weitere Darsteller: Suzie Plakson (K'Ehleyr), Robert O'Reilly (Gowron), Patrick Massett (Duras), Charles Cooper (K'mpec), Jon Paul Steuer (Alexander Rozhenko)
Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert spielt im 24. Jahrhundert und erzählt von den Missionen der Besatzung des Sternenflottenraumschiffs Enterprise-D.
Zu den Missionen gehören das Erforschen von fremden Kulturen und von Phänomenen im All, die Vermittlung und Schlichtung bei sozialen und interkulturellen Konflikten und die Hilfe bei technischen Problemen. Mitunter geht es auch um kämpferische Auseinandersetzungen zwischen der Vereinten Föderation der Planeten und anderen Mächten.
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