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Vergangenheit. June lernt Luke in der Schlange vor einem Imbisswagen kennen. Was als einfache Bekanntschaft beginnt, wobei Luke übrigens bereits verheiratet ist, entwickelt sich zu einer echten Beziehung, die June dazu veranlasst, ihn zu bitten, seine Frau zu verlassen. Gegenwart. Serena weiß um Freds Unfruchtbarkeit und beschließt daher, dass June heimlich von Nick schwanger werden soll. Im Supermarkt trifft June auf Emily, die aus dem Exil zurückgekehrt ist und nun die Magd Distephen ist. June trifft sich mit Nick in seiner Hütte, unterzieht sich jedoch der Zeremonie, um Fred nicht zu zeigen, dass sie von seiner Impotenz wissen. June wirft dem Kommandanten vor, sie während des Geschlechtsverkehrs unangemessen berührt zu haben, woraufhin er ihr antwortet, dass auch sie Mitgefühl empfinden, so sehr, dass sie Emily das Leben geschenkt haben. Nick gesteht June, dass er ein Auge ist, und fordert sie auf, keine weiteren Fragen zu stellen. Nachdem sie June erneut eingeladen hat, sich Mayd...

Nachdem er von June und Hannah (aus der Folge „Offred“) getrennt wurde, wird Luke angeschossen und verletzt, kann jedoch entkommen, als der Krankenwagen verunglückt. Er verliert aufgrund seiner Verletzungen das Bewusstsein und wird von einer Widerstandsgruppe gerettet, die mit vielen Überlebenden nach Kanada unterwegs ist, darunter Erin, eine stumme, geflohene Ziehmädchen, und Zoe, die Tochter eines Soldaten der US-Armee.[14] Zunächst zögerlich schließt sich Luke ihnen an, nachdem Zoe ihm gezeigt hat, dass die Behörden von Gilead Menschen wegen Widerstands an den Dachsparren ihrer Kirche aufgehängt haben.[15][16] Als sie ein Boot besteigen, töten gileadische Wachen mehrere Mitglieder der Gruppe, doch Luke und Erin schaffen es zu überleben. Eine weitere Rückblende zeigt Luke, June und Hannah, bevor sie getrennt wurden. June und Luke werden von Mr. Whitford unterstützt, einem Mann, der Junes Mutter kannte. Er lässt sie in einer abgelegenen Hütte im Wald zurück, während er Papiere für i...

  Janines Tochter wird Commander Putnam und seiner Frau übergeben, anschließend wird Janine an ein anderes Paar weitergegeben und in Ofdaniel umbenannt. Während der ersten Zeremonie mit ihrem neuen Commander unterbricht Janine den Ablauf gewaltsam. Auf dem Markt erzählt Alma June, dass sie mit Mayday zu tun hat, und bittet June, ein Paket aus der Bar im Jezebels abzuholen. June überredet Waterford, sie in dieser Nacht erneut ins Jezebels mitzunehmen. Waterford stellt June Moira vor, und June bittet Moira unter vier Augen, das Paket zu holen, doch diese weigert sich. Am nächsten Tag wird June zu einer Brücke gebracht, wo Janine mit der kleinen Charlotte am Rand steht, während viele, darunter auch die Putnams, ängstlich danebenstehen. Janine schreit, dass Commander Putnam versprochen habe, seine Frau für sie zu verlassen. June überredet Janine, ihr Charlotte zu geben, doch Janine springt daraufhin in das eisige Wasser. Später, während Janine im Koma im Krankenhaus liegt, wird Comma...

  Vergangenheit. Nach einem Kinoabend teilt Fred Serena freudig mit, dass sein Antrag angenommen wurde; in drei Wochen würden also die Angriffe auf die amerikanische Regierung beginnen. Fred kämpft dafür, dass auch seine Frau, eine Journalistin und konservative Intellektuelle, an den Sitzungen des Rates teilnehmen kann, aber die anderen zukünftigen Kommandanten lehnen die Teilnahme von Frauen weiterhin entschieden ab. Gegenwart. Die Waterfords beherbergen eine Delegation aus Mexiko, um ein für Gilead lebenswichtiges Handelsabkommen zu unterzeichnen. Botschafterin Castillo konfrontiert Serena mit ihrem Buch „Der Platz einer Frau”, das als Manifest von Gilead gilt und einen „häuslichen Feminismus” für eine Gesellschaft postuliert, deren oberstes Gut die Fortpflanzung ist. June und andere Mägde werden zum Staatsbankett mit der mexikanischen Regierung eingeladen, wo Serena stolz die „Kinder von Gilead” vorstellt. June nutzt die Gelegenheit, mit Castillo unter vier Augen zu sprechen, ...

Commander Waterford gibt June Make-up und ein Kleid und nimmt sie mit auf einen Abendausflug. Nick fährt die beiden nach Boston zu einem geheimen Bordell, in dem Sexarbeiterinnen (bekannt als „Jezebels“) arbeiten. June entdeckt Moira und die beiden treffen sich kurz wieder. Nick tauscht Drogen und Schwangerschaftstests gegen Alkohol mit Beth, einer der „Marthas“ des Bordells. June besucht Moira erneut, und diese erklärt ihr, wie Quäker versucht hatten, ihr bei der Flucht zu helfen, aber erwischt wurden.[17][18] Moira hatte die Wahl, entweder in die Kolonien oder in eines der Bordelle geschickt zu werden.[18] Moira rät June, den Gedanken an eine Flucht aufzugeben, doch June erzählt Moira, dass Luke entkommen ist. Rückblenden zeigen, wie Nick, der mit Arbeitslosigkeit und einer zerrütteten Familie zu kämpfen hatte, sich den „Sons of Jacob“ – den Vorläufern des Gilead-Regimes – und anschließend der Gilead-Bewegung anschloss und wie er zum „Eye“ wurde, nachdem er einen Kommandanten wegen...